Agencias / MonitorSur, CIUDAD DE MÉXICO .- BID Invest, institución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebró la colocación en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) de su primer bono social de género en México, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos (aproximadamente 122 millones de dólares) a un plazo de tres años.

De acuerdo con información de BIVA, esta operación se ubicó como la mayor colocación de bonos que haya realizado BID Invest en el país y en América Latina y el Caribe a la fecha y los fondos recaudados financiarán proyectos destinados a impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la región, con lo que se contribuye a avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Número 5, “Igualdad de género”.

La emisión fue calificada localmente como “mxAAA” por S&P Global Ratings y AAA.mx por Moody’s. BBVA y HSBC fueron los agentes colocadores en la operación. La transacción fue 1.5 veces sobresuscrita, con más de 3 mil 800 millones de pedidos en pesos mexicanos de 29 inversionistas institucionales. La fuerte demanda permitió a los agentes colocadores reducir la tasa durante la colocación, del precio indicativo inicial de 3 puntos base a 0 puntos básicos sobre TIIE 28.

El marco cuenta con una verificación independiente, conocida como opinión de segundas partes, por la agencia de calificaciones de sostenibilidad Vigeo Eiris confirmando el alineamiento con los principios publicados por ICMA, y con la calificación más alta dentro de su escala de contribución a la sostenibilidad por la misma agencia.

Con información de la agencia ‘Reuters’.